凯恩少尉在一次战斗《熟中被卷入黑洞，来到一个陌生的原始星球。见到了匪夷所思的生物：像鹰一般悉的大的蜻蜓；足有数米长的蜈蚣；背上长著帆状鳍、模样极像恐龙的生物；此外还有巨大乌龟，像犀牛一样庞大，成群结队行走，味道用响亮的吼叫声互相交流；可以长到3.5米长的巨型爬虫动物；肉食性的凶猛鱼类......然而这个星球真正的主宰却是能够在人形和兽形之2》间变化，身高可达两米，英俊强悍的兽人。同时在兽人的部落里还生活著与中字现代人